这是一部充满魔幻色彩的日本动漫，主人公是影森满和大神士郎，影森满是生活在社会中的一个普通人类，过着普通不能再普通的生活，与人类社会平行存在的还有一个兽人专属生活的城镇动物都市。但是不知道为什么曾是人类的影森满突然变成了一个兽人，他面对着自己的样子无法正视，于是他又准备到兽人特区动物都市生活，逃避人类这个地方。这是十年前的兽人，为了他们以后生活而建造的，为了弄清楚自己是如何从普通人变成了兽人，影森满也是在这个兽人特区生活一段时间，在这里，影森满经历了很多兽人的人之长情，体会到了兽人们的烦恼以及喜悦，在与兽人们朝夕相处的时候，他遇到了狼兽人大神士郎，他们两个从此日常作伴，追查是如何从普通人变成这里的。