展现了抗战题材的谍战影片，影片讲述了一名汪伪政府的高官被暗杀，从而引发的日军要彻底搜查抗日地下组织的，一系列惊心动魄的围剿，影片在结构上以大量的人物错觉和主观幻觉来展示人物的形象，将剧情展现的很是利落。对日抗战进入了三国时期，有蒋介石的重庆国民政府、汪精卫的南京国民政府、和毛泽东领导的陕甘宁边政府

在1942年，汪精卫政府举办的庆国民成立30周年大盛大仪式上，一名政府要员被枪杀，由此引起了日本特务的重视，对北平地区共产党进行彻底的围剿。日本特务机长武田调查到发送指令的是一个名叫老鬼的人潜伏在围剿司令内部，于是将接触到电报的5个人带到了裘庄，进行封闭的管控，5天的调查期限，要将接触到电报的李宁玉、白小年、吴志国、金生火、顾晓梦经过各种残酷的手段找出老鬼。