在混乱的春秋时代，一代思想家孔子（周润发饰）出生，他生在鲁国一个没落的贵族家庭，孔子长大后成为一代思想家，他为混乱的社会而忧心忡忡，一心想以自己超越时代的思想来影响各诸侯国。孔子为了理想率领弟子奔走在各个诸侯国，在长达十四年的时间里，他传播文化，传播儒家思想，他想凭借一己之力改变这个时代。无奈生于乱世，四处漂泊，还经常因为思想不同深陷绝境。有阴险的诸侯国主利用孔子的思想来巩固自己的地位，深陷政治漩涡的孔子曾有一度被世人误解。孔子用了半生的时间来讲学传授，却未能达到他的目标。最后孔子还是回到故国——鲁国，为了报答鲁定公的知遇之恩，他与鲁国的实权派“三桓”之间展开明争暗斗，并助力鲁定公，对付敌国君主齐景公，孔子凭着机智和巧舌，和齐国大夫针锋相对，绝不相让