影片讲述了在黑手党“富和”当了十年卧底的警察丁卓飞，和在“东利”做卧底的反黑警察段一凡，各自为了自己维护的正义，走上你死我亡的对峙时刻
丁卓飞为了掩饰身份，他比任何人都心狠手辣，也因此进入“福和”的核心地位，但是面对亲自拷问的同胞，看着他们的惨状，丁卓飞开始厌倦了这种看不到尽头的卧底工作。
段一凡在反黑组的职位顺风顺水，有望成为最年轻的总督察，爱情甜甜蜜蜜，也开始渴望过正常的生活，当一名真正的反黑督察，他想要尽快拜托“东利贸易”的宋先生。
一次在“福和”与“东利”的毒品交易上，两名卧底警察为了自己所维护的正义走上了你死我亡的对峙场面，但其实这场交易是“福和”的话事人为找出双方的叛徒设计的骗局。
